1985年7月9日ニューヨークで行われた野外フェス”ミラー・ミュージック・フェスティバル”に出演したサンタナのステージを今回初登場となる関係者流出サウンドボード音源で収録。約2時間半に渡るステージを極上クオリティのサウンドボードでほぼコンプリートに収録。(「Breaking Out」1曲のみ未収録)当時3年振りのアルバム『ビヨンド・アピアランス』を発表。バンド・ラインアップも新たにライブ活動も復帰した時期で直後にはあのライブ・エイドにも出演したサンタナ85年の貴重な新発掘ライブ音源です!
DISC ONE
1. Brotherhood
2. Spirit
3. Primera Invasion
4. Open Invitation
5. She's Not There / Marbles
6. Incident At Neshabur
7. Waited All My Life
8. Body Surfing
9. Bass Solo
10. Super Boogie
11. Hong Kong Blues
12. Savor
DISC TWO
1. Black Magic Woman / Gypsy Queen
2. Katia / Say It Again
3. Soul Sacrifice
4. Batuka
5. No One To Depend On
6. Two Points Of View
7. Amazing Grace
8. Before We Go
9. Europa (Earth's Cry, Heaven's Smile)
10. Right Now
Live at Pier 84, New York City, New York, USA July 9, 1985
Carlos Santana - guitar, percussion, vocals
David Margen - bass
Graham Lear - drums
Pete Escovedo - percussion
Raul Rekow - percussion, vocals
Armando Peraza - percussion, vocals (rejoins the band)
Tom Coster - keyboards, vocals
Greg Walker - vocals